Evraz Group compra segunda compañía norteamericana desde principios del año pasado. Se sumó a Oregon Steel la compañía Claymont Steel. Ayer se informó del cierre de la oferta de compra de acciones de ésta última. La compañía rusa invirtió en la adquisición de dos empresas de acero estadounidenses 2,87 mil millones de dólares.
Ayer Evraz declaró sobre el cierre de la oferta de adquisición de Claymont Steel Holdings, fabricante de chapas de acero, a través de su compañía subsidiaria Titan Acquisition Sub. Los accionistas presentaron solicitudes de venta de un 93,4% de las acciones. Evraz planea comprar el 6,6% restante de los títulos a los accionistas minoritarios por vía forzosa.
El acuerdo de adquisición de la compañía estadounidense fue firmado a primeros de diciembre de 2007. Tomando por referencia el precio de 23,5 dólares por título, Evraz ofertó pagar por Claymont Steel un total de 564,8 millones de dólares, incluidas las deudas. De este modo, la compañía rusa compra este activo con una prima del 19% sobre el precio medio de las acciones de Claymont Steel al día de presentación de la oferta.
Ayer los títulos de Claymont cotizaban en NASDAQ en un nivel de 23,4 dólares. Sin contabilizar la deuda, que en el momento de la firma del acuerdo ascendía a 160 millones de dólares, Evraz pagará por la compañía estadounidense 400 millones de dólares. Oregon Steel, adquirido a principios de 2007, costó 2,3 mil millones. Ambas empresas se especializan en la producción de chapas de acero y Evraz planea abastecerlas de desbastes planos, procedentes de Rusia.
Evraz, que hasta hace poco sólo exportaba desbastes planos, pasa a ser fabricante de producto de alto valor añadido, dice el analista de Uralsib, Dmitri Smolin. Además, ultimado el proceso de adquisición, Claymont aumentará su producción de 350.000 a 450.000 toneladas.
De aquí en adelante Evraz Group, junto con Oregon Steel, dominará un 80% del mercado de chapas de acero gruesas en EEUU, destaca el analista de Trust, Alexandr Yakubov.
