Nueva York, 29 de abril, RIA Novosti. El director ejecutivo de Citigroup Vikram Pandit calificó de "éxito rotundo" la reciente emisión por Rusia de eurobonos en el mercado mundial con una demanda que cuadruplicó la oferta el día antes de la emisión.
"Esto ha sido un momento fundamentalmente importante para Rusia, su retorno al mercado mundial por primera vez desde 1998 tuvo un éxito rotundo", dijo Pandit a RIA Novosti.
En esta ocasión, al mercado de valores soberanos Rusia emitió eurobonos por un valor equivalente a 5.500 millones de dólares en dos tramos, uno de 2.000 millones al 3,741% a cinco años, y un segundo tramo de 3.500 millones de dólares al 5,082% a un plazo de diez años.
Citibank forma parte del grupo financiero destinado a organizar la emisión de los bonos rusos junto con Barclays Capital, Credit Suisse y el banco ruso VTB Capital.
Las agencias internacionales de calificación de riesgo Standart & Poor's y Fitch asignaron a los bonos emitidos por Rusia la categoría "BBB" y "BBB" con pronóstico estable.
Rusia comenzó la presentación (road show) de sus nuevos eurobonos el pasado 13 de abril en Frankfurt, el 14 de abril en Londres y Singapur, el día 15 la presentación tuvo lugar en Hong Kong y posteriormente en Boston, Los Ángeles, San Francisco y finalmente en Nueva York, el pasado 21 de abril.
La última vez que Rusia salió al mercado internacional fue en 1998, cuando su economía resultó muy afectada a consecuencia de una crisis financiera. Según expertos, la reciente emisión de eurobonos coincide con un gran apetito por los activos de mercados emergentes.
